En el mundo de los semiconductores, llegar segundo es, muchas veces, llegar último.
Durante el último año, Samsung Electronics ha tenido que masticar una realidad incómoda: ver cómo sus compatriotas de SK Hynix y la estadounidense Micron se quedaban con la parte más jugosa del banquete de la Inteligencia Artificial, siendo los proveedores dominantes de la memoria que hace latir a las tarjetas de Nvidia.
Pero el gigante de Suwon parece haber encontrado finalmente la llave de la bóveda.
Según un reporte de Bloomberg, Samsung estaría a solo pasos de recibir la “bendición” definitiva de Nvidia para suministrar sus chips de memoria de última generación: las HBM4.
El salto al estándar “Rubin”
Para hacerse una idea del impacto de la noticia, hoy hay consenso en que la memoria de alto ancho de banda (HBM) es el “recurso crítico” de la infraestructura de la IA.
Es decir, sin suficiente HBM, las GPUs de Nvidia no se pueden vender ni desplegar a escala.
En el caso de las HBM4, no hablamos de una simple actualización de componentes, sino del combustible necesario para la próxima arquitectura de Nvidia, bautizada como Rubin.
Los analistas esperan que se convierta en la plataforma dominante en centros de datos de IA hacia fines de 2026.
Tras meses de dudas, retrasos y una inusual disculpa pública de sus ejecutivos, Samsung parece haber ajustado la maquinaria.
El proceso está en su etapa final de calificación, luego de que la compañía enviara las primeras muestras en los últimos meses.
- La meta: iniciar la producción en masa este mismo febrero.
- El impacto: de confirmarse, Samsung podría recortar significativamente la distancia con SK Hynix y Micron, recuperando un terreno que parecía perdido, e incluso colarse como uno de los primeros en despachar HBM4 para Rubin.
Algunos reportes mencionan que Samsung estaría logrando rendimientos cercanos al 80% en 1c DRAM para HBM4, clave para escalar producción, y velocidades de hasta 11,7 Gbps por pin en HBM4, por sobre los requisitos mínimos de Nvidia y AMD, otro de los posibles clientes del gigante coreano junto a Google.
Fuerza bruta y valor de mercado
Según Reuters, la reacción de los mercados fue instantánea. Las acciones de Samsung saltaron hasta un 3-5% en la bolsa de Seúl, mientras que sus rivales sintieron el golpe con caídas similares.
Y es que en el negocio de la IA, la HBM es hoy el bien más preciado del planeta; sin ella, los procesadores de Jensen Huang son básicamente motores de Ferrari sin gasolina.
Analistas del sector hablan de uno de los giros estratégicos más rápidos de la industria en la última década.
Aunque SK Hynix sigue proyectándose como líder en HBM4 para Rubin (se habla de 70% de cuota estimada para 2026), incluso si Samsung recupera terreno con un arranque rápido en febrero.
Para el usuario techie, esto significa que la escasez de chips de IA -que ha disparado precios en todo, desde servidores hasta servicios en la nube- podría encontrar un respiro si el mayor fabricante de memorias del mundo entra de lleno como uno de los proveedores clave de HBM4 para Rubin.
